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雷诺包装纸制造商在首次公开募股中筹集了1.2b美元后跳升

2020/2/1 23:56:44      点击:

雷诺包装铝箔和沉重垃圾袋的制造商雷诺消费品公司在首次公开募股中筹集了12.3亿美元,这是该股上市首日上涨9.8%。

在新西兰亿万富翁格雷姆·哈特的排名集团的支持下,雷诺兹在周四以每股25美元至28美元的价格出售后,以每股26美元的价格出售了4717万股。该公司股价周五收于28.55美元,市值为57.8亿美元。

此次发行是该年度美国首笔十亿美元的上市,也是一家家居用品制造商的不寻常首次亮相。彭博社汇编的数据显示,此次IPO是该领域有史以来公司规模最大的首次公开募股,超过了肥皂制造商Ontex Group NV在布鲁塞尔上市的规模,该公司筹集了5.96亿欧元(合9.02亿新元)的资金,其中包括所谓的绿鞋股票。

雷诺公司首席执行官兰斯·米切尔在接受采访时说:“对我们9882027.com公司而言,吸引投资者的是长期稳定的增长。” “我们有一个非常一致,持久的需求和投资论点,这一点令人信服。”

雷诺公司的上市是今年迄今为止对投资者兴趣的最大考验。OneLife品牌旗下技术驱动的初级保健诊所的提供商1Life Healthcare Inc在上周五交易首日上涨58%,此前该公司将其股票定价在发行区间的底部,以筹集2.45亿美元。

下周,药物和生物技术研究服务提供商PPD Inc寻求通过首次公开募股筹集至多16.2亿美元。Casper Sleep Inc是所谓的一体式床行业的领先品牌之一,它也计划公开上市,目标是筹集1.59亿美元。

在Uber Technologies Inc.以81亿美元的发行为首的去年技术相关的IPO激增之后,这些发行让位于很大程度上令人失望的下半年。

佩洛顿,WeWork

Peloton Interactive Inc在9月份首次公开募股时就下跌了,同月WeWork的股票发行计划因其惨败而被正式撤回。11月,加拿大废物管理公司GFL Environmental Inc.取消了首次公开募股,募资额高达21亿美元。

雷诺总部位于伊利诺伊州莱克福里斯特,由兰克集团于2010年成立,主要是通过将早先的雷诺和沉重的业务与Presto品牌合并而成。与去年上市的许多所谓的独角兽不同,雷诺兹是盈利的。截至9月30日的九个月,该公司净收入为1.35亿美元,收入为21亿美元。

根据其备案文件,该公司的产品已在95%的美国家庭中使用。高容量的垃圾袋和相关商品占2018年销售额的39%,紧随其后的是炊具产品,包括雷诺铝箔纸,该产品于1947年首次出售,占美国市场份额的64%。剩余的收入中,包括一次性杯子和餐具在内的重餐具占收入的24%。

效率,创新

雷诺表示,它计划通过提高运营效率和创新来实现增长,其目标是通过前三年推出的产品每年实现其收入的20%。根据其备案文件,该公司还专注于使用回收,可再生,可回收和可堆肥材料制成的商品。

根据雷诺公司的文件,雷诺公司将由哈特全资拥有的一家公司的子公司PFL控制。PFL将拥有雷诺77%的投票权,该公司计划将部分IPO收益用于偿还债务和用于一般公司用途。

此次发行由瑞士信贷集团,高盛集团和摩根大通牵头。这些股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为REYN。